Эта версия не поддерживается. Нажмите тут, чтобы увидеть актуальную информацию

Б24 Автосоздание лидов по фильтру UIS + фильтр по группам сотрудников

Avatar
  • обновлен
  • Реализовано

Добрый день. Смотрите какая текущая ситуация по интеграции с Б24.

  1. Сейчас можно включить или выключить автосоздание лидов для всех обращений.
  2. Есть возможность настроить фильтр обращений в интеграции. При этом отброшенные обращения вообще не попадают в Б24 ни в каком виде и не подцепляются в историю обращений.


Какая проблема возникает: если включить автосоздание, то растет огромное количество паразитных лидов, которые нужно разгребать руками. Возникают по причине того, что в жизни компании реально ну не все отделы прямо заточены под продажи и обработку лидов. Сервисные службы например отдел снабжения, бухгалтерия, IT, юрист и др. Тоже работают с телефонией, клиентами и CRM, но им не надо каждый прямо звонок в лид фиксировать, либо они общаются с поставщиками и прочими контактами. В таких ситациях автосоздание лидов не уменьшает количество работы, а увеличивает.

    Я предлагаю добавить возможность настроить автосоздание лидов по отбору.

    Что получаем в итоге: 

    Звонки отделов, которые работают с клиентами - строго попадают в CRM, создается лид. Например это касается отдела продаж. Обеспечить попадание в отдел продаж помогает сценарий.

    Если звонок например через голосовое меню или добавочный попадает в бухгалтерию, то лид не нужен, нужна только всплывающая карточка. 

    Например клиент знает добавочный бухгалтера, звонит чтобы узнать про акты. Сделка уже закрыта, лид нам не нужен, но нам нужно чтобы звонок прошел через CRM, записался в историю звонков клиента.

    Bitrix24
    Прикрепленные ответы
    Avatar
    -1
    Лена Кувшинчикова
    • Ответ
    • Реализовано
    Avatar
    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    Я поняла, что для вашей компании с большим количеством сотрудников важно протестировать решение перед тем, как пускать его в бой, чтобы не парализовать работу.

    Подскажите, а как вы после внедрения вносили изменения в бизнес-процесс и схемы сделок (лидов)? Это проходило в тестовом режиме или на бою?

    После внедрения чего?

    Avatar
    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    После внедрения чего?

    Битрикса. Вы изначально настроили его, протестировали, а потом подключили сотрудников? Или в процессе, когда уже все сотрудники были,вносили изменения (меняли схемы, добавляли поля, триггеры и тд)? 

    Avatar
    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    Битрикса. Вы изначально настроили его, протестировали, а потом подключили сотрудников? Или в процессе, когда уже все сотрудники были,вносили изменения (меняли схемы, добавляли поля, триггеры и тд)? 

    Битрикс появился не сразу. Мы переехали с другой CRM. Перенесли все сущности, создали сотрудников, продолжили работу так же как и раньше. Затем пошагово уже начали затачивать бизнес процессы под новые возможности. Например появились новые стадии сделок, автоматика по заполнению полей и прочее. В какой то момент подключили интеграцию с UIS, появилась карточка звонка. Далее Пробовали включить автосоздание лидов и сразу выключили.

    В целом внедрение происходит всегда итерационно, берется процесс тестируется на нескольких сотрудниках отдела, исправляются косяки, внедряется на всех. 

    Avatar
    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    Битрикс появился не сразу. Мы переехали с другой CRM. Перенесли все сущности, создали сотрудников, продолжили работу так же как и раньше. Затем пошагово уже начали затачивать бизнес процессы под новые возможности. Например появились новые стадии сделок, автоматика по заполнению полей и прочее. В какой то момент подключили интеграцию с UIS, появилась карточка звонка. Далее Пробовали включить автосоздание лидов и сразу выключили.

    В целом внедрение происходит всегда итерационно, берется процесс тестируется на нескольких сотрудниках отдела, исправляются косяки, внедряется на всех. 

    Поняла. А что если для начала сделать 1 доп виртуальный номер для тестирования. Направлять звонки с него на 3х сотрудников (2 из продаж и 1 из сервисного отдела). В настройках интеграции сделать фильтр обращений именно по этому виртуальному номеру. И протестировать в малом масштабе это решение. Заодно с триггерами на удаление ЛИДов от сервисных сотрудников.

    Avatar
    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    Поняла. А что если для начала сделать 1 доп виртуальный номер для тестирования. Направлять звонки с него на 3х сотрудников (2 из продаж и 1 из сервисного отдела). В настройках интеграции сделать фильтр обращений именно по этому виртуальному номеру. И протестировать в малом масштабе это решение. Заодно с триггерами на удаление ЛИДов от сервисных сотрудников.

    Если я сделаю фильтр по этому номеру, тогда обращения на остальные номера в CRM не попадут вообще. Я бы с удовольствием протестировал, если бы фильтр можно было установить не на все всю интеграцию, а только на способ создания лидов.

    Avatar
    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    Если я сделаю фильтр по этому номеру, тогда обращения на остальные номера в CRM не попадут вообще. Я бы с удовольствием протестировал, если бы фильтр можно было установить не на все всю интеграцию, а только на способ создания лидов.

    Здравствуйте.

    Спасибо за идею! Я услышала, какую ценность вам дает такое решение, и зафиксировала это. Если появятся еще несколько подобных запросов - реализуем.

    Avatar
    Джон

    Подскажите, есть ли какое нибудь решение по этой проблеме?

    Avatar
    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    Подскажите, есть ли какое нибудь решение по этой проблеме?

    Здравствуйте! 

    Пока нет. Мы с большой вероятностью будем делать эту задачку (ее отметили как нужную). Правда не в ближайшие 3 месяца, есть пока более приоритетные задачи по интеграциям. 

    Avatar
    Джон

    Приветствую, есть ли сейчас какой то солюшен - чтобы настроить  - для каких сотрудников нужно создавать лиды а для каких не нужно?

    Avatar
    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    Приветствую, есть ли сейчас какой то солюшен - чтобы настроить  - для каких сотрудников нужно создавать лиды а для каких не нужно?

    Здравствуйте. Появилась фильтрация по операции сценария. С ее помощью вы можете в целом реализовать эту задачу. Главное выделите сотрудников, по которым НЕ надо создавать в отдельную группу (операция "Переадресация на группу")

    
    Подпишитесь на рассылку

    Обещаем присылать только полезную информацию

    Эта версия не поддерживается. Нажмите тут, чтобы увидеть актуальную информацию