MegaCRM - управление продажами и заявками

Функциональность интеграции с MegaCRM

Интеграция UIS с MegaCRM подразумевает следующие опции:

• открытие карточки клиента при входящем звонке
• исходящий звонок из MegaCRM
• история звонков
• прослушивание записей звонков из интерфейса MegaCRM
  

Внимание: интеграция доступна только при использовании SIP-телефонии.

Шаг 1: Подключение интеграции

Внимание: в MegaCRM интеграция с UIS возможна только на тарифах Старт, Стандарт и Привилегия. Тарифный план UIS - любой, кроме "Первого шага" и "UIS Коллтрекинг Лайт".

Для интеграции с MegaCRM необходимо подключить компоненты Уведомления и Call API в личном кабинете UIS. Уведомления понадобятся, чтобы передавать информацию о звонках из UIS в MegaCRM, а Call API - для работы исходящего звонка из MegaCRM.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Тариф и опции и подключите компоненты:

Для того, чтобы UIS и MegaCRM смогли беспрепятственно обмениваться данными, необходимо внести IP-адрес MegaCRM в белый список в UIS, а в MegaCRM отправить авторизационный ключ API.

Чтобы получить авторизационный ключ API, войдите в Управление пользователями и разрешите одному из пользователей (например, Администратору) доступ к API по ключу. Обязательно скопируйте и сохраните ключ - он показывается только один раз, при создании: 

В аккаунте MegaCRM войдите в раздел "Настройки - Интеграции - Телефония", выберите UIS и нажмите "Подключить"

Теперь внесите ключ API в настройки интеграции:

После сохранения скопируйте из сообщения об ошибке IP-адрес 

и внесите его в личный кабинет UIS в разделе Правила и настройки безопасности:

Шаг 2. Настройка сотрудников

В разделе Настройки MegaCRM выберите виртуальный номер и сохраните:

Для синхронизации сотрудников UIS и MegaCRM используются SIP-номера сотрудников. Чтобы их получить, в личном кабинете UIS войдите в раздел SIP-линии, скопируйте шестизначный SIP-номер нужного сотрудника:

и внесите его в поле "внутренний номер" в настройках MegaCRM, раздел Сотрудники:

Настройте соответствие для каждого сотрудника, который будет пользоваться телефонией.

Шаг 3: Настройка уведомлений

Чтобы данные из UIS передавались в MegaCRM, необходимо настроить три типа HTTP-уведомлений о событиях. 

Адрес для отправки уведомлений скопируйте из MegaCRM:

Чтобы создать уведомление, в личном кабинете UIS войдите в раздел Уведомления, нажмите "Добавить уведомление":

В открывшейся форме заполните следующие поля:

• для первого типа уведомлений (Исходящее плечо):

Название уведомления: Исходящее плечо

Тип события: Исходящее плечо

Способ уведомления: HTTP

Метод: POST

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную из MegaCRM

В тело уведомления вставьте текст: 

{  
  "notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
  "virtual_phone_number":{{virtual_phone_number}},
  "called_phone_number":{{called_phone_number}},
  "calling_phone_number":{{calling_phone_number}},
  "notification_time":{{notification_time}},
  "external_id":{{external_id}},
  "employee_id":{{employee_id}},
  "call_session_id":{{call_session_id}},
  "call_source":{{call_source}},
  "direction":{{direction}},
  "finish_reason":{{finish_reason}},
  "finish_reason_desc":{{finish_reason_desc}}
}

Нажмите "Создать".

• для второго типа уведомлений (Завершение плеча):

Название уведомления: Завершение плеча

Тип события: Завершение плеча

Способ уведомления: HTTP

Метод: POST

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную из MegaCRM

Тело уведомления такое же, как в предыдущем случае.

• для последнего типа уведомлений (Поднятие трубки):

Название уведомления: Поднятие трубки

Тип события: Поднятие трубки

Способ уведомления: HTTP

Метод: POST

URL: вставьте ссылку для оповещений, скопированную из MegaCRM

Тело уведомления такое же, как в предыдущем случае.

Настройка интеграции завершена.