Подключение интеграции с CRM Мегаплан

Со свежими изменениями:


Возможности интеграции

  • Всплывающая карточка контакта при звонке сотруднику

  • Прослушивание записанных разговоров прямо в личном кабинете Мегаплан

  • Сохранение всей истории коммуникаций с клиентом в его карточке

  • Автоматическое соединение клиента с его персональным менеджером

  • Исходящий звонок по клику или звонок из виджета

  • Автоматическое создание контакта при любом звонке
  • Создание задачи на потерянные входящие и неуспешные исходящие звонки

Коробочная версия поддерживается, начиная с версии 1802.

Что нужно сделать, чтобы подключить интеграцию:

Внимание: о том, как подключить интеграцию клиенту агента, читайте в конце статьи.

1. Под пользователем, который входит в группу «Директора» или «Админы», зайти в личный кабинет Мегаплан

2. В аккаунте выбрать раздел «Расширения»


3. Найти приложение «Интеграция с телефонией UIS» в категории «Телефония» и установить его


4. После установки необходимо авторизоваться в личном кабинете UIS под администратором


Как только приложение «Интеграция с телефонией UIS» будет успешно связано с личным кабинетом UIS, вы увидите сообщение об успешном подключении


 

5. Далее вы попадете в раздел настройки интеграции с Мегаплан личного кабинета UIS


В настройках приложения «Интеграция с телефонией UIS» необходимо указать список сотрудников с их внутренними номерами, которым доступна телефония.

Внутренние номера сотрудника в Мегаплане перезаписывают внутренние номера сотрудника в UIS/Comagic

Подключение интеграции клиенту агента 

Внимание: вам понадобится доступ администратора в аккаунт агента и доступ администратора в Мегаплан.

Порядок действий:

  1. В UIS войти в интерфейс клиента через админский доступ;

  2. В этом же браузере войти в аккаунт Мегаплан через админский доступ, обычно это группа Директор

  3. Установить приложение UIS из Маркетплейса https://ac.megaplan.ru/addons/ru/

  4. Настроить интеграцию в аккаунте UIS клиента агента из под админа агента.


Эта статья была полезна для 6 людей. Эта статья помогла Вам?
Подписаться на наши новости