Б24 Автосоздание лидов по фильтру UIS + фильтр по группам сотрудников

  • обновлен
  • На рассмотрении

Добрый день. Смотрите какая текущая ситуация по интеграции с Б24.

  1. Сейчас можно включить или выключить автосоздание лидов для всех обращений.
  2. Есть возможность настроить фильтр обращений в интеграции. При этом отброшенные обращения вообще не попадают в Б24 ни в каком виде и не подцепляются в историю обращений.


Какая проблема возникает: если включить автосоздание, то растет огромное количество паразитных лидов, которые нужно разгребать руками. Возникают по причине того, что в жизни компании реально ну не все отделы прямо заточены под продажи и обработку лидов. Сервисные службы например отдел снабжения, бухгалтерия, IT, юрист и др. Тоже работают с телефонией, клиентами и CRM, но им не надо каждый прямо звонок в лид фиксировать, либо они общаются с поставщиками и прочими контактами. В таких ситациях автосоздание лидов не уменьшает количество работы, а увеличивает.

    Я предлагаю добавить возможность настроить автосоздание лидов по отбору.

    Что получаем в итоге: 

    Звонки отделов, которые работают с клиентами - строго попадают в CRM, создается лид. Например это касается отдела продаж. Обеспечить попадание в отдел продаж помогает сценарий.

    Если звонок например через голосовое меню или добавочный попадает в бухгалтерию, то лид не нужен, нужна только всплывающая карточка. 

    Например клиент знает добавочный бухгалтера, звонит чтобы узнать про акты. Сделка уже закрыта, лид нам не нужен, но нам нужно чтобы звонок прошел через CRM, записался в историю звонков клиента.

    Bitrix24
    Лена Дергачева
    • На рассмотрении
    Дарья Рахвалова

    Добрый день.

    Я так понимаю, у вас есть 2 случая.

    1) Контрагент заведен в Б24. И тогда если специалист сервисных служб звонит контрагенту, то звонок этого специалист прикрепится в карточку контакта. Входящий и исходящий

    2) Контрагент НЕ заведен в Б24. Создается ЛИД (входящий и/или исходящий - в зависимости от настроек). 

    Подскажите пожалуйста, а как сервисные службы начинают взаимоотношение с контграгентами? Они не заводят контакты в CRM? А куда тогда должны прикреплять звонки, вы же их хотели учитывать?

    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    Добрый день.

    Я так понимаю, у вас есть 2 случая.

    1) Контрагент заведен в Б24. И тогда если специалист сервисных служб звонит контрагенту, то звонок этого специалист прикрепится в карточку контакта. Входящий и исходящий

    2) Контрагент НЕ заведен в Б24. Создается ЛИД (входящий и/или исходящий - в зависимости от настроек). 

    Подскажите пожалуйста, а как сервисные службы начинают взаимоотношение с контграгентами? Они не заводят контакты в CRM? А куда тогда должны прикреплять звонки, вы же их хотели учитывать?

    Вот сегодня мне менеджер UIS позвонил - так мы начали взаимоотношения с контрагентом...  Если мне нужно - я могу создать карточку, если нет - просто проигнорирую.

    В бухгалтерию сегодня 10 раз позвонили и предложили Консультан+, Гарант, банковскую гарантию и один раз позвонил менеджер банка, с которым мы работаем. 

    Речь не только о клиентах, но и о поставщиках, партнерах, рекламщиках, курьерах всех возможных служб.

    Если карточка полезна в работе (например хранить историю обращений) - её заводят по желанию.

    Джон
    Цитата от Джон

    Вот сегодня мне менеджер UIS позвонил - так мы начали взаимоотношения с контрагентом...  Если мне нужно - я могу создать карточку, если нет - просто проигнорирую.

    В бухгалтерию сегодня 10 раз позвонили и предложили Консультан+, Гарант, банковскую гарантию и один раз позвонил менеджер банка, с которым мы работаем. 

    Речь не только о клиентах, но и о поставщиках, партнерах, рекламщиках, курьерах всех возможных служб.

    Если карточка полезна в работе (например хранить историю обращений) - её заводят по желанию.

    Обращения от клиентов так или иначе попадают в отдел продаж и в обязательном порядке должны обрабатываться там

    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    Вот сегодня мне менеджер UIS позвонил - так мы начали взаимоотношения с контрагентом...  Если мне нужно - я могу создать карточку, если нет - просто проигнорирую.

    В бухгалтерию сегодня 10 раз позвонили и предложили Консультан+, Гарант, банковскую гарантию и один раз позвонил менеджер банка, с которым мы работаем. 

    Речь не только о клиентах, но и о поставщиках, партнерах, рекламщиках, курьерах всех возможных служб.

    Если карточка полезна в работе (например хранить историю обращений) - её заводят по желанию.

    1) А продавцы сторонние всякие звонят же на общий номер? на который и продажникам звонят?

    2) Если сервисные службы заводят карточку, то заводят именно карточку Контакта/Компании?

    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    1) А продавцы сторонние всякие звонят же на общий номер? на который и продажникам звонят?

    2) Если сервисные службы заводят карточку, то заводят именно карточку Контакта/Компании?

    1) В принципе ВСЕ звонят на общий номер, и продавцы и клиенты, разница только в том куда звонок приземляется, или через какое плечо (сценарий)проходит. 

    2) А какие еще варианты? В конечном счете это именно карточка контакта-компании. Она конечно может быть создана через лид, т.е. сначала лид, потом сразу конвертация.

    Дарья Рахвалова

    А что если в Битриксе сделать триггер, который все ЛИДы, у которых ответственный не из продаж. переводить сразу после создания в статус Отказ или удалять. При этом контакты и компании он трогать не будет. И если специалист по желанию завел карточку, то ЛИДом это считаться не будет и звонки туда будут прикрепляться.

    Правда не знаю, есть ли возможность именно в Битриксе создать триггер именно с такими параметрами.

    Джон
    Цитата от Дарья Рахвалова

    А что если в Битриксе сделать триггер, который все ЛИДы, у которых ответственный не из продаж. переводить сразу после создания в статус Отказ или удалять. При этом контакты и компании он трогать не будет. И если специалист по желанию завел карточку, то ЛИДом это считаться не будет и звонки туда будут прикрепляться.

    Правда не знаю, есть ли возможность именно в Битриксе создать триггер именно с такими параметрами.

    Идея интересная как вариант можно подумать над этим.

    Но на самом деле проблема все равно не решается. Внедрять такой вариант реально трудно.

    Вот смотрите - нельзя просто взять пару человек из отдела и на них откатать бизнес процессы при автосоздании лидов, при этом не ломая работу всего отдела. (остальные по старинке создают вручную).


    Тоесть нужно прямо взять наступить на грабли вжух вжух и сразу в продакшен, пойдут тонны лидов, а потом неделями сидеть и это все фильтровать и настраивать правила, пока отделы будут заваливаться обращениями.

    Мы бы уже 100 раз это все внедрили если бы могли этим процессом управлять пошагово, а не врубать сразу всё сразу для всех.

    Джон
    Цитата от Джон

    Идея интересная как вариант можно подумать над этим.

    Но на самом деле проблема все равно не решается. Внедрять такой вариант реально трудно.

    Вот смотрите - нельзя просто взять пару человек из отдела и на них откатать бизнес процессы при автосоздании лидов, при этом не ломая работу всего отдела. (остальные по старинке создают вручную).


    Тоесть нужно прямо взять наступить на грабли вжух вжух и сразу в продакшен, пойдут тонны лидов, а потом неделями сидеть и это все фильтровать и настраивать правила, пока отделы будут заваливаться обращениями.

    Мы бы уже 100 раз это все внедрили если бы могли этим процессом управлять пошагово, а не врубать сразу всё сразу для всех.

    А вы еще учтите что у нас несколько направлений работы, разные отделы продаж с разными регламентами работы клиента, и с разными номерами. В текущем режиме UIS и битрикс не дает инструмента это нормально внедрить. Нельзя же одним днем все включить все предусмотреть и чтобы это не парализовало работу

    Дарья Рахвалова
    Цитата от Джон

    А вы еще учтите что у нас несколько направлений работы, разные отделы продаж с разными регламентами работы клиента, и с разными номерами. В текущем режиме UIS и битрикс не дает инструмента это нормально внедрить. Нельзя же одним днем все включить все предусмотреть и чтобы это не парализовало работу

    Я поняла, что для вашей компании с большим количеством сотрудников важно протестировать решение перед тем, как пускать его в бой, чтобы не парализовать работу.

    Подскажите, а как вы после внедрения вносили изменения в бизнес-процесс и схемы сделок (лидов)? Это проходило в тестовом режиме или на бою?

    
    Подпишитесь на рассылку

    Обещаем присылать только полезную информацию