[Битрикс24] Проблемы и предложения в работе интеграции и не только

  • обновлен
  • В разработке

1. Трудности при увольнении сотрудника и приема нового на его место. Без интеграции можно было просто переименовать ФИО. (сохраняются настройки сценариев, записи разговоров, данные в отчетах). 


При интеграции создается новый сотрудник, в UIS привязываем сип со старого аккаунта на новый. Но в сценариях (которых туева хуча) везде остается старый сотрудник. 


Нужно перенастроить сценарии, потом удалить старого и только потом указывать добавочный у нового. 

По хорошему нужна опция быстрого копирования настроек сотрудника или его замены на другого.


2. При интеграции пользователи из Б24 выгружаются в одно поле Фамилия, хотя у них в Б24 разделены поля ФИО.http://prntscr.com/j47cc5  (может косметика, а может и важный момент).


3. Очень пригодилась бы функция интеграции - распределять лиды на несколько ответственных. Сейчас - это один человек дежурный стрелочик. По факту можно было бы туда добавить 2-3 человека (секретаря) распределять равномерно. Поскольку дежурным стрелочником быть никто не хочет, приходится создавать мертвые аккаунты и вешать звонки туда 


4. Пригодилась бы опция создавать лид и дело не для всех входящих звонков а по фильтру. Например только для таких то рекламных кампаний, номеров АТС, сценариев, сотрудников и тд.  Потому что звонят рекламщики, звонят поставщики, кто угодно а не только клиенты. Хотелось бы фильтровать полуавтоматически.


5. Пригодился бы фильтр - записи разговоров каких групп сотрудников можно сохранять.  Некоторые группы руководителей, обсуждающих важные дела не хотят чтобы их записи были доступны в CRM. На уровне ЛК UIS есть разграничение прав на записи, а на уровне  большинства CRM как правило нет. Проще их просто туда не отправлять.

Bitrix24
Лена Дергачева
  • На рассмотрении
Джон
Цитата от Лена Дергачева

Есть прогресс?

Святослав Васильев

> 1. Трудности при увольнении сотрудника и приема нового на его место. Без интеграции можно было просто переименовать ФИО. (сохраняются настройки сценариев, записи разговоров, данные в отчетах). 

При интеграции создается новый сотрудник, в UIS привязываем сип со старого аккаунта на новый. Но в сценариях (которых туева хуча) везде остается старый сотрудник. 

Нужно перенастроить сценарии, потом удалить старого и только потом указывать добавочный у нового. 

По хорошему нужна опция быстрого копирования настроек сотрудника или его замены на другого.

Хорошее замечание, спасибо.


>2. При интеграции пользователи из Б24 выгружаются в одно поле Фамилия, хотя у них в Б24 разделены поля ФИО.http://prntscr.com/j47cc5  (может косметика, а может и важный момент).


Пока больше похоже на косметику. Не помню почему мы сразу не стали раскладывать ФИО по соответствующим полям в ВАТС, скорее всего было обусловлено каким то ограничением или поведением части клиентов.


>3. Очень пригодилась бы функция интеграции - распределять лиды на несколько ответственных. Сейчас - это один человек дежурный стрелочик. По факту можно было бы туда добавить 2-3 человека (секретаря) распределять равномерно. Поскольку дежурным стрелочником быть никто не хочет, приходится создавать мертвые аккаунты и вешать звонки туда 


Вы имеете ввиду лиды по потерянным звонкам? Ведь лиды по успешным и так назначаются на тех, кто принял звонок.

Вам подойдет вариант если ответственный будет выбираться в соответствии с рабочим графиком?


>4. Пригодилась бы опция создавать лид и дело не для всех входящих звонков а по фильтру. Например только для таких то рекламных кампаний, номеров АТС, сценариев, сотрудников и тд.  Потому что звонят рекламщики, звонят поставщики, кто угодно а не только клиенты. Хотелось бы фильтровать полуавтоматически.


На уровне сотрудников фильтров входящие звонки не получится, т.к. лид и дело создаются на момент получения звонка нашей платформой, еще до момента когда звонок обработан по сценарию и выбран сотрудник, на которого маршрутизировать вызов.

У нас в планах на ближайший квартал функционал фильтрации обращений по ряду признаков: если обращение не соответствует настроенным условиям, оно в принципе не попадет в CRM. Для amoCRM уже сделали.


>5. Пригодился бы фильтр - записи разговоров каких групп сотрудников можно сохранять.  Некоторые группы руководителей, обсуждающих важные дела не хотят чтобы их записи были доступны в CRM. На уровне ЛК UIS есть разграничение прав на записи, а на уровне  большинства CRM как правило нет. Проще их просто туда не отправлять.


Звонки на этих руководителей идут по входу? Им интересен функционал всплывающих карточек? Они общаются только с текущими клиентами или к ним могут попасть первичные обращения?

Джон
Цитата от Святослав Васильев

> 1. Трудности при увольнении сотрудника и приема нового на его место. Без интеграции можно было просто переименовать ФИО. (сохраняются настройки сценариев, записи разговоров, данные в отчетах). 

При интеграции создается новый сотрудник, в UIS привязываем сип со старого аккаунта на новый. Но в сценариях (которых туева хуча) везде остается старый сотрудник. 

Нужно перенастроить сценарии, потом удалить старого и только потом указывать добавочный у нового. 

По хорошему нужна опция быстрого копирования настроек сотрудника или его замены на другого.

Хорошее замечание, спасибо.


>2. При интеграции пользователи из Б24 выгружаются в одно поле Фамилия, хотя у них в Б24 разделены поля ФИО.http://prntscr.com/j47cc5  (может косметика, а может и важный момент).


Пока больше похоже на косметику. Не помню почему мы сразу не стали раскладывать ФИО по соответствующим полям в ВАТС, скорее всего было обусловлено каким то ограничением или поведением части клиентов.


>3. Очень пригодилась бы функция интеграции - распределять лиды на несколько ответственных. Сейчас - это один человек дежурный стрелочик. По факту можно было бы туда добавить 2-3 человека (секретаря) распределять равномерно. Поскольку дежурным стрелочником быть никто не хочет, приходится создавать мертвые аккаунты и вешать звонки туда 


Вы имеете ввиду лиды по потерянным звонкам? Ведь лиды по успешным и так назначаются на тех, кто принял звонок.

Вам подойдет вариант если ответственный будет выбираться в соответствии с рабочим графиком?


>4. Пригодилась бы опция создавать лид и дело не для всех входящих звонков а по фильтру. Например только для таких то рекламных кампаний, номеров АТС, сценариев, сотрудников и тд.  Потому что звонят рекламщики, звонят поставщики, кто угодно а не только клиенты. Хотелось бы фильтровать полуавтоматически.


На уровне сотрудников фильтров входящие звонки не получится, т.к. лид и дело создаются на момент получения звонка нашей платформой, еще до момента когда звонок обработан по сценарию и выбран сотрудник, на которого маршрутизировать вызов.

У нас в планах на ближайший квартал функционал фильтрации обращений по ряду признаков: если обращение не соответствует настроенным условиям, оно в принципе не попадет в CRM. Для amoCRM уже сделали.


>5. Пригодился бы фильтр - записи разговоров каких групп сотрудников можно сохранять.  Некоторые группы руководителей, обсуждающих важные дела не хотят чтобы их записи были доступны в CRM. На уровне ЛК UIS есть разграничение прав на записи, а на уровне  большинства CRM как правило нет. Проще их просто туда не отправлять.


Звонки на этих руководителей идут по входу? Им интересен функционал всплывающих карточек? Они общаются только с текущими клиентами или к ним могут попасть первичные обращения?

3. Совершенно верно, речь про потерянные звонки, и ответственного по ним. Если есть группа равноправных менеджеров, то справедливо и оптимально распределять нагрузку на всех равномерно.


4. Ну тут важнее наверное учет по РК, (особенно в контексте коллтрекинга). Например для звонков из Я.Директ - автоматические лиды, остальные - вручную. Это даст потом полноценную сквозную аналитику, и меньше мусора в лидах.


5.  Вопрос снимается в контексте Б24, поскольку там все таки есть настройка прав на записи разговоров.



Лена Дергачева
  • В разработке

Добрый день!

Доработали логику назначения ответственного за пропущенные звонки, подробнее - в этой статье.

Спасибо за вашу идею :)


Подпишитесь на рассылку

Обещаем присылать только полезную информацию